二皇子造反，相比之前更加来势汹汹，异族大军直逼京城，一路上烧杀抢夺，百姓痛苦不堪，由于新皇登基不过半年之久，根基不稳，军心不定，于是让皇后娘娘修书一封回暮云，请求帮助。
　　暮云国发兵，结果半路上大军不知去向，半点踪迹都寻不到，引得暮云国主震怒，突发疾病，卧床不起，那派出去的援兵是暮云国一般的兵力，若是领头将领佣兵造反，那就是轻而易举的事情。
　　暮云国援兵不见了，异族大军又来势汹汹，天朝将士军心涣散，被打的节节败退，皇上和百官几经商